Ingénierie patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale est le cœur de notre valeur ajoutée. AVESTA Conseil vous propose une approche globale de votre patrimoine d’un point de vue civil, fiscal et financier.

L’ingénierie patrimoniale est le cœur de de notre valeur ajoutée. AVESTA Conseil vous accompagne et vous propose une approche globale de votre patrimoine d’un point de vue civil, fiscal et financier.

AVESTA Conseil a choisi de miser sur l’interprofessionnalité ! C’est pourquoi nous travaillons avec des experts reconnus dans leurs domaines ou avec vos conseils habituels : Notaires, Experts-comptables, Avocats fiscalistes, mandataires judiciaires, etc.

UNE ORGANISATION DU PATRIMOINE, ETAPE APRES ETAPE

PREMIERE ETAPE 50%
La première étape consiste à bien connaître chaque membre de la famille et à établir un état précis de leur patrimoine afin d’appréhender complètement les conditions de sa détention, de son développement et de sa transmission (régime matrimonial, structures sociétaires, placements, démembrement de propriété, etc.). C’est notre capacité à la collaboration avec les différents interlocuteurs extérieurs (Notaire, avocat, expert-comptable, banquier, etc.) qui nous permet de travailler efficacement à ce stade.
SECONDE ETAPE 75%
La seconde étape est de redéfinir si nécessaire les objectifs fixés initialement par nos clients pour tenir compte des contraintes civiles, économiques et fiscales identifiées lors de la phase d’audit. C’est la partie plus technique de notre intervention et, parfois, la plus délicate, car les souhaits émis se confrontent à la réalité civile, économique et fiscale. Cette phase est essentielle car elle permet de dégager différentes pistes de réflexion et de hiérarchiser les priorités pour définir un calendrier. Chaque étape sera alors validée soigneusement pour sérier les opérations à mettre en œuvre au cours de la troisième étape, la phase opérationnelle.
TROISIEME ETAPE 100%
La phase opérationnelle consiste en la mise en place de la stratégie patrimoniale retenue. Une lettre de mission vous est remise afin de cadrer vos besoins en termes de suivi et le montant de nos honoraires.

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